Cassandra Cross ve Simran Arora, Nicola Wealth’e katıldı ve Alberta’daki özel yatırım fırsatlarını genişletmek istiyor.
Calgary, AB, 04 Ocak 2023 (GLOBE NEWSWIRE) — Kanada’nın en hızlı büyüyen yatırım yönetimi şirketlerinden biri olan Nicola Wealth, bugün Calgary merkezli iki Wealth Planner’ın eklendiğini duyurdu ve büyüyen Danışman Ekibine Cassandra Cross ve Simran Arora’yı davet etti .
Bayan Cross, “Nicola Wealth’e katıldığım için heyecanlıyım” dedi. “Bütünsel finansal planlamaya ve istisnai müşteri deneyimine odaklanmaları, özel bir yatırım teklifiyle birleştiğinde, Alberta’daki ve ötesindeki müşterilere sunmak için sabırsızlandığım bir şey.”
Bay Arora bu duyguyu paylaştı. “Başlangıçta başta özel varlıklar olmak üzere geniş yatırım yelpazesi nedeniyle Nicola Wealth’e ilgi duydum” diyor. “Ancak, firmanın büyüme stratejisi ve işbirlikçi kültürü hakkında ne kadar çok şey öğrenirsem, bunun karşı koyamayacağım bir fırsat olduğu o kadar belirgindi.”
Firmanın liderliği, danışmanlık ekibinin büyümesine yatırım yapıyor ve girişimci bir güdüye sahip, planlama odaklı danışmanlar şeklinde uzmanlık eklemekten mutluluk duyuyor. Danışmanlık Hizmetleri | Müşteri İlişkileri Yöneticisi.
Cassandra Cross – Servet Planlayıcısı
Cassandra, Calgary, Alberta merkezli bir Servet Planlayıcısı olarak Nicola Wealth’e katıldı. Kariyerine 2010 yılında finansal hizmetler sektöründe başladı ve on yılı aşkın bir süredir doktorlara bütünsel finansal planlama ve yatırım danışmanlığı sağlamaya odaklandı. Saskatchewan Üniversitesi’nden mezun olan Bayan Cross, Ticaret Lisans derecesi aldı. Certified Financial Planner (CFP) ve Chartered Investment Manager (CIM®) unvanlarına sahiptir.
Simran Arora – Servet Planlayıcısı
Simran, Calgary, Alberta merkezli bir Servet Planlayıcısı olarak Nicola Wealth’e katıldı. On yılı aşkın bir süredir Servet Planlayıcısı olan Simran, tavsiyenin değerini anlıyor. Hindistan, Chandigarh’daki Panjab Üniversitesi’nden Ticaret Lisans derecesi aldı. Sertifikalı Finansal Planlayıcı (CFP), Chartered Investment Manager (CIM®) ve Certified International Wealth Manager (CIWM) unvanlarına sahiptir. Hayat boyu öğrenmeye sıkı sıkıya inanan Simran, Kanada Menkul Kıymetler Enstitüsü’nden Emeklilik Stratejisi ve Gelişmiş Yatırım Danışmanlığı sertifikalarını da tamamladı.
Nicola Wealth hakkında
Nicola Wealth, kurumlar, yüksek gelirli aileler, girişimciler ve her meslekten başarılı bireyler için servet yönetimi ve yatırım hizmetlerinde uzmanlaşmış bir yatırım yönetimi firmasıdır. Bugün firma, British Columbia ve Ontario’daki ofisleri ile Kanada’daki müşterilere hizmet vermektedir ve sabit varlık gayrimenkulü, özel sermaye, özel sermaye dahil olmak üzere çok çeşitli varlık sınıflarına yatırım yaparak yönetim altındaki varlıklarda (AUM) 13,1 milyar doların üzerinde sorumluluk sahibidir. borç, ticari ipotek ve daha fazlası. Yıllar içinde Nicola Wealth, Deloitte’un En İyi Yönetilen Şirketlerinden biri (Platin Üye), Kanada’nın En İyi 100 KOBİ İşvereni, BC’nin En İyi İşverenleri, Kanada’nın En Beğenilen Kurumsal Kültürlerinden biri olarak kabul edildi ve Wealth Professional Canada tarafından 2022’de Tercih Edilen İşveren seçildi.
Daha fazla bilgi için lütfen ziyaret edin https://nicolawealth.com/.
CONTACT: Victoria Emslie Nicola Wealth 604-484-1286 [email protected]
İçerik GlobeNewswire’a aittir. DKODING Media, sağlanan içerikten veya bu içerikle ilgili herhangi bir bağlantıdan sorumlu değildir. DKODING Media, içeriğin doğruluğundan, güncelliğinden veya kalitesinden sorumlu değildir.
Kaynak : https://www.dkoding.in/press-release/nicola-wealth-welcomes-two-experienced-calgary-based-wealth-planners-to-its-growing-advisory-team/