UBS, Credit Suisse’i satın alma anlaşmasını tamamlamaya yakın: Kaynak

Konuya aşina bir kaynak 19 Mart Pazar günü yaptığı açıklamada, UBS’nin rakip İsviçre bankası Credit Suisse’i satın alma anlaşmasını sonuçlandırmak üzere olduğunu söyledi.

Financial Times’ın daha önce bildirdiğine göre, UBS teklifini artırdıktan sonra anlaşmanın değeri 2 milyar ABD dolarından fazla. Credit Suisse başkanı, cep telefonundan kendisine ulaşıldığında yorum yapmaktan kaçındı.

FT, konuyu bilen iki kişiye atıfta bulunarak, İsviçre Ulusal Bankası’nın anlaşmanın bir parçası olarak Credit Suisse’e 100 milyar ABD Doları tutarında bir likidite limiti teklif etmeyi kabul ettiğini de sözlerine ekledi. UBS, Credit Suisse’in Cuma günkü kapanış fiyatı olan 1,86 Frank’ın çok altında, kendi hissesi başına 0,50 Frank’tan (0,5401 ABD Doları) fazla ödeyecek.

19:20 GMT için bir basın toplantısı ayarlandı.

Rapora göre UBS, kredi temerrüt marjlarının sıçraması durumunda anlaşmayı geçersiz kılacak önemli bir ters değişiklik maddesinin yumuşatılmasını kabul etti.

Credit Suisse ve UBS yorum yapmaktan kaçındı.

Yetkililer, dünyanın en büyük servet yöneticileri arasında yer alan 167 yıllık bankayı, tarihin en büyük ikinci ve üçüncü ABD banka iflaslarının görüldüğü acımasız bir haftanın ardından kurtarmak için yarışıyor. Sistemik olarak önemli görülen 30 küresel bankadan biri olarak, Credit Suisse için herhangi bir anlaşma küresel finans piyasalarında dalgalanabilir.

Tartışmalardan haberdar olan iki üst düzey yönetici Reuters’e verdiği demeçte, Avrupa’daki en az iki büyük bankanın bölgenin bankacılık sektöründe yayılma olasılığı bulunan bulaşma senaryolarını incelediğini ve Federal Rezerv ile Avrupa Merkez Bankası’nın daha güçlü destek sinyalleri ile adım atmasını beklediklerini söyledi.

Daha önce görüşmeler hakkında bilgi sahibi olan bir kişi Reuters’e, UBS’nin rakibini satın alma olasılığının bir parçası olarak İsviçre hükümetinden 6 milyar ABD doları istediğini söyledi. Garantiler, Credit Suisse’in bazı bölümlerinin tasfiye masraflarını ve olası dava masraflarını karşılayacaktır.

Daha önce bir kaynak, görüşmelerin önemli engellerle karşılaştığını ve iki bankanın birleşmesi halinde 10.000 kişinin işten çıkarılması gerekebileceğini söyledi. İsviçre Bankası Çalışanları Derneği Pazar günü, iş riskleriyle başa çıkmak için derhal bir görev gücü oluşturulması çağrısında bulundu.

İsviçreli yayın kuruluşu SRF ve diğer medya kuruluşları, hükümetin Pazar günü ilerleyen saatlerde “önemli” bir basın toplantısı düzenleyeceğini bildirdi. Daha fazla detay vermediler.

Credit Suisse hisseleri geçen hafta değerinin dörtte birini kaybetti. Banka, yatırımcıların ve müşterilerin güvenini sarsan skandallardan kurtulmaya çalışırken, merkez bankası fonundan 54 milyar ABD doları almak zorunda kaldı.

TAHVİL SAHİBİ KAYIPLARI

Kaynaklara göre, tahvil sahiplerine zarar verme konusunda nihai bir karar alınmadı ve şartlar hala değişebilir. Kaynaklardan biri, Credit Suisse’in UBS tarafından devralınması yerine tasfiye edilmesi durumunda tahvil sahiplerine dayatılan zararların daha fazla olması gerekebileceğini söyledi.

Bu beklentiye rağmen, tahvil yatırımcıları UBS tarafından devralınmasının Ek Tier 1 tahvillerinin UBS hissesine dönüştürüleceği ve paralarının daha fazlasının korunacağı anlamına geleceğinden umutlu, iki tahvil sahibi Reuters’e söyledi.

Araştırma başkanı Jerome Legras, “Credit Suisse başarısız olursa, tahvil sahipleri için önemli bir sistemik sorun oluşturacaktır, çünkü ABD’deki gibi gerçekleşmemiş yatırım kayıplarına dayanmayan bir bankanın başarısızlığını sindirmeleri onlar için zor olacaktır” dedi. Credit Suisse’in AT1 borcunun bir yatırımcısı olan Axiom Alternative Investments’ta.

Fransa maliye bakanı Bruno Le Maire Pazar günü Credit Suisse için “hızlı, kapsamlı ve güvenilir” bir çözüm çağrısında bulundu.

Endişeli hafta sonu müzakereleri, ABD’li borç verenler Silicon Valley Bank ve Signature Bank’ın çöküşünden bu yana bankacılık hisseleri ve Avrupa ve ABD’de sektörü destekleme çabaları için acımasız bir haftayı takip ediyor.